Automatizace investičních prezentací pomocí generativní AI a AWS

Tato případová studie ukazuje, jak může vícevrstvá AI architektura proměnit pracný ruční finanční reporting v rychlý automatizovaný proces při zachování zabezpečení na enterprise úrovni.

KlientLeader in Investment Banking

PublikovánoJuly 2026

OdvětvíFinanční služby

Projekt řeší manuální syntetizaci dat využitím cloud-native, serverless přístupu pro generování profesionálních investičních prezentací. Integrací Retrieval-Augmented Generation (RAG) řešení zajišťuje absolutní integritu dat a masivní úspory provozního času.

Naším klientem je specializovaná investiční společnost zaměřená na kapitálové trhy a správu aktiv s vysokými sázkami. Jejich klíčovou činností je syntetizace obrovského množství interních dat, průzkumu trhu a finančních zpráv do kvalitních profesionálních investičních prezentací (pitch decků) pro jejich klienty.

Prioritou společnosti je zachovat absolutní integritu dat a profesionální standardy formátování při dodržení přísných bezpečnostních protokolů na enterprise úrovni. Implementací bezpečné, vícevrstvé generativní AI architektury se nám podařilo zkrátit dobu potřebnou k vytvoření prvního návrhu prezentace z několika hodin na méně než 2 minuty, což zásadně proměnilo provozní efektivitu společnosti.

Před nasazením řešení trávili analytici společnosti nepřiměřený čas manuální prací. Proces tvorby investičních prezentací narážel na několik kritických překážek:

Manuální syntetizace dat: Analytici museli ručně procházet stovky interních PDF/DOCX souborů a křížově je porovnávat s aktuálními tržními daty.
Časově náročná tvorba návrhu: Vytvoření "prvního návrhu" jediného slidu – extrakce správných datových bodů a jejich formátování do firemní šablony – typicky trvalo několik hodin na analytika.
Správa verzí a konzistence: Udržení konzistence značky a zajištění, že jsou napříč všemi slidy promítnuta nejaktuálnější data, byl neustálý boj.

K řešení těchto výzev jsme navrhli a implementovali inteligentní automatizovanou platformu postavenou na plně bezserverové, událostmi řízené architektuře na AWS. Ta zajišťuje maximální škálovatelnost, bezpečnost a nákladovou efektivitu.

Pro zajištění přesnosti a spolehlivosti je architektura rozdělena do tří funkčních vrstev:

Bezpečná správa znalostí (RAG) Implementovali jsme pipeline typu Retrieval-Augmented Generation (RAG), která dává AI přístup k soukromé interní dokumentaci. Amazon OpenSearch slouží jako vektorová databáze, zatímco Amazon Bedrock Knowledge Bases spravuje indexaci souborů uložených v Amazon S3.
Inteligentní orchestrace a vícevrstvé uvažování Centrální orchestrační vrstva poháněná AWS Lambda spravuje logiku. Pro své nadstandardní schopnosti uvažování a výstup strukturovaných JSON dat jsme využili Amazon Bedrock (Claude 3.5 Sonnet). Pro pokrytí mezer v interních datech jsme integrovali Tavily AI Search API pro autonomní průzkum trhu.
Automatizovaný montážní engine Systém nejen píše text, ale sestavuje soubory připravené k produkci. Specializovaný engine založený na Pythonu bere strukturovaný výstup AI a vkládá jej do předem definovaných firemních šablon PowerPoint, přičemž automaticky generuje grafy a tabulky.

Projekt byl velkým úspěchem a dokázal, že generativní AI lze bezpečně integrovat i do vysoce regulovaného investičního prostředí.

Drastické zkrácení času: Doba potřebná k vytvoření prvního návrhu prezentace se zkrátila z hodin na méně než 2 minuty, což umožňuje analytikům soustředit se na strategii na vysoké úrovni místo na zadávání dat.
Nákladová efektivita: Díky bezserverovému přístupu platí klient pouze za výpočetní čas skutečně využitý během generování, čímž odpadá potřeba drahých, nepřetržitě běžících GPU instancí.
Škálovatelnost pomocí IaC: Celé prostředí je spravováno pomocí Terraformu (Infrastructure as Code), což umožňuje klientovi nasadit identická, izolovaná prostředí pro různá oddělení nebo bezpečnostní úrovně během pár minut.
Enterprise bezpečnost: Udržením dat v rámci AWS perimetru a použitím AWS Cognito pro správu identit řešení splnilo přísné požadavky společnosti na ochranu dat.

Projekt poskytl klientovi jistotu a technický základ pro postup směrem k plnému produkčnímu nasazení a proměnil jeho digitální pracovní prostor v sílu poháněnou AI.

AWS SERVICES

Amazon Bedrock

AWS Lambda

Amazon S3

AWS Cognito

Klíčové poznatky

< 2 minuty

Doba tvorby návrhu

100 %

Serverless

Igor je náš odborník na cloudové služby.

Zeptejte se ho na cokoliv.